今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长

昨日，两市股指全线走高，沪指一举突破3100点，创业板指、科创50指数大涨超3%。截至收盘，沪指涨0.79%报3113.04点，深成指涨2.22%报9673.76点，创业板指涨3.5%报1887.57点，科创50指数涨逾3%；两市合计成交12111亿元，较前一交易日增加1247亿元；北向资金净买入约109亿元，近两个交易日累计加仓333.4亿元。行业方面，地产板块爆发，半导体、家居、传媒、保险、券商、医药、酿酒、汽车等板块均走强，汽车拆解、人形机器人、固态电池、光刻机概念等活跃。

国盛证券表示，随着政策持续发力，以及基本面逐步企稳修复，市场信心稳步回升，指数短期调整后突破向上，表明资金风险偏好有所提高，但同时留意板块轮动格局不变，谨慎追涨，继续关注国企背景、基本面较好的优质低位个股补涨机会。

今日投资机会解析

五一档影片供给量提升

据了解，2024年五一档共上映8部重点影片，包括《九龙城寨之围城》《维和防暴队》《间谍过家家代号：白》《哈尔的移动城堡》《没有一顿火锅解决不了的事》《末路狂花钱》等。

万联证券指出，五一档作为电影市场黄金档期之一，历来被市场寄予厚望。今年五一小长假为期5天，相较其他仅有3天的假期，市场空间更加广阔，也更具突破潜力。回顾之前票房情况，总票房自2018年的10.06亿元上升至2021年的16.74亿元，档期票房占全年票房比例从1.66%上升至3.56%。2022年因重点票仓城市影院暂停营业，多部影片撤档等影响，总票房仅2.97亿元，仅占全年票房0.99%。2023年五一档期在《人生路不熟》《长空之王》等爆款影片的带动下，总票房强势回升至15.21亿元，票房全年占比2.77%。2024年院线电影市场全线回暖，五一档整体影片供给数量充足，题材从喜剧、犯罪、悬疑、日漫等多类型覆盖观众群体，票房表现有望维持，建议关注优质影片核心制作方、出品方及影视院线相关头部公司。

AI有望拉动全球算力持续增长

近日，Microsoft、Google、Meta发布2024一季度财报，持续扩大资本开支以加强AI基础设施建设已成为海外云厂商共识。一季度Microsoft、Google、Meta三家公司合计资本支出为294亿美元，同比增长49.01%，环比增长3.49%。

华泰证券指出，大模型拉动下，海外云厂商正进入新一轮基础设施建设周期，全球算力需求有望持续增长。首选关注海外算力产业链（包括光模块、AI服务器），其次关注国产算力产业链，最后关注AI应用的潜在变化。

核心城市继续加大购房支持

近期，成都、长沙推出全面取消限购等楼市放松政策，南京发布《关于合法稳定住所落户有关事项的通知（征求意见稿）》，包含“有房即可落户”等政策。

中信证券指出，新一轮房地产需求侧政策相继出台，预计房地产市场不会触发系统性风险，看好房地产产业链的运营、流转和提质环节。政策的密集出台有助于稳定购房人信心，释放一部分需求，扭转基本面单边下行的风险。当然，房企的库存压力仍然巨大，开发行业仍在去杠杆大周期，商业地产空置率普遍较高的情况也并未缓解。由于供给过大，预计房地产开发投资、房屋新开工、竣工都有继续下降的趋势，产业链条上的一系列公司仍将面临收入下行和回款压力增大的挑战。不过，开发领域的供给侧产能出清较为充分，一些蓝筹企业保有核心资产和运营能力，目前估值具备较强吸引力。

其他影响市场的消息

数字经济2024年工作要点确定

近日，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济重点工作作出部署。其中提出，适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设，加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施。加快构建数据基础制度，推动落实“数据二十条”，加大公共数据开发开放力度，释放数据要素价值。深入推进产业数字化转型，深化制造业智改数转网联，大力推进重点领域数字化转型，营造数字化转型生态。加快推动数字技术创新突破，深化关键核心技术自主创新，提升核心产业竞争力，大力培育新业态新模式，打造数字产业集群。

核聚变实验实现两方面关键技术突破

美国和中国研究人员近日在英国《自然》杂志上发表论文称，他们在托卡马克核聚变实验中取得突破性进展，不仅提高了等离子体密度上限，同时可使等离子体保持高约束模式的稳态运行。新研究将受控核聚变技术向着商业化方向又推进一步，但能否推广到更大规模的设备上仍有待验证。

受控核聚变技术有望为人类提供近乎无限的清洁能源，帮助人类摆脱对化石燃料的依赖。托卡马克反应堆是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环形装置，被认为是利用核聚变发电的反应堆中最有前景的设计之一。在托卡马克反应堆内，氢的同位素氘和氚被加热到超高温度以产生等离子体，强磁场将高温等离子体约束在环形管道中，使其发生聚变反应。

国家能源局：全力确保迎峰度夏电力安全稳定供应

4月29日，国家能源局综合司副司长、新闻发言人张星在例行新闻发布会上介绍，综合研判，今年迎峰度夏期间，全国电力供应总体有保障。局部地区高峰时段可能存在电力供应紧张的情况，主要是内蒙古以及华东、华中、西南、南方区域的部分省份。国家能源局将以“常态供应有弹性、局部短时紧张有措施、极端情况应对有成效”为目标，压紧压实各方责任，多措并举，全力确保迎峰度夏电力安全稳定供应。

贵州茅台拟换帅

贵州茅台29日晚间公告，根据贵州省人民政府相关文件，推荐张德芹为贵州茅台酒股份有限公司董事、董事长人选，建议丁雄军不再担任公司董事长、董事职务。

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