券业大并购！有新进展！

国联证券、民生证券整合重组按下加速键。

9月3日晚间，国联证券发布公告称，公司拟发行A股股份购买民生证券股份有限公司99.26%股份并募集配套资金的重大资产重组事项，已获得江苏省政府国有资产监督管理委员会的批复。

此前，国联证券于8月8日发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，公司拟通过发行A股股份方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买民生证券合计99.26%股份，交易总对价达294.92亿元。

获江苏省国资委批复

国联证券发布公告称，9月3日，公司收到江苏省政府国有资产监督管理委员会出具的《江苏省国资委关于国联证券股份有限公司发行股份购买民生证券股份有限公司资产并募集配套资金的批复》（ 苏国资复〔2024〕45号），江苏省政府国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重组和配套融资的方案。

国联证券表示，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。交易尚需公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议批准，并经有权监管机构批准、核准或同意注册。

此前，8月8日晚，国联证券发布了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。公告显示，国联证券拟通过发行A股股份的方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份，并募集配套资金不超20亿元。

本次交易募集配套资金20亿元全部向民生证券增资，增资后用于发展民生证券业务。具体而言，不超过10亿元用于财富管理业务，目的是提升财富管理专业服务能力，构建服务生态，优化网点布局、提升品牌形象。不超过10亿元用于信息技术，目的是夯实科技基础底座，加强数字中台建设，持续推进应用产品创新，强化科技赋能。

彼时，国联证券称，本次交易完成后，国联证券控股股东、实际控制人未发生变化，民生证券及其控股子公司将成为国联证券的控股子公司。国联证券控股股东的控股子公司国联期货、民生证券的控股子公司民生期货从事期货业务，前述两家期货公司主营业务相同。在本次交易完成的一定时期内，国联证券控股股东与国联证券将存在期货业务各自并行经营的格局。

公告称，标的公司民生证券是全国性综合类证券公司，拥有分布在全国近30个省份（含直辖市及自治区）的经纪业务分支机构及具有显著竞争优势的投资银行业务。本次交易完成后，上市公司的业务布局将更加合理，各业务线实力将得到全面提升，致力于通过双方业务整合实现“1+1>2”的效果从而实现上市公司的跨越式发展。

上半年净利润大降

国联证券8月30日晚间披露半年报，2024年上半年实现营业收入10.86亿元，同比下降39.91%；净利润8770.93万元，同比下降85.39%。

其中，经纪及财富管理业务实现收入3.78亿元，同比增长1.36%；投资银行业务实现收入1.73亿元，同比下降42.76%；资产管理及投资业务实现收入3.21亿元，同比增长98.31%；信用交易业务实现收入1.27亿元，同比下降17.07%；证券投资业务实现收入0.12亿元，同比下降98.41%。

截至2024年6月30日，集团总资产933.33亿元，较2023年12月31日增长7.12%；归属于公司股东的权益182.64亿元，较2023年12月31日增长2.79%。

国联证券在半年报中表示，权益类证券投资业务方面，公司将继续加强宏观及市场研判，加大基本面研究力度，强化投研和风控体系建设，稳健开展股票投资业务。下半年国内A股市场将面临一系列边际改善的因素，国内宏观基本面在出口投资带动下将会企稳，偏宽松的内外部流动性格局将会进一步提升，政策短期可能进一步改善市场风险偏好。2024年下半年，公司权益投资业务将进一步优化当前的持仓结构，收短放长，更着眼于中长期机会的布局，进一步精选成长个股，并辅以定增、可转债等多策略投资模式来实现风险与收益的平衡，稳健开展股票投资业务。

校对：王朝全

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